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한미 상호관세 유예 조치는 한국 수출 산업에 단기적인 호재로 작용할 가능성이 큽니다. 특히 관세 부담 완화로 가격 경쟁력이 회복될 수 있는 업종을 중심으로 주식시장에서 긍정적인 반응이 예상됩니다. 향후 90일 동안 주목할 만한 테마주 5가지를 소개해 드리겠습니다.
1. 2차전지 소재 및 부품주
배터리 소재(양극재, 음극재, 전해질 등)와 부품을 생산하는 기업들이 미국 시장에서의 가격 경쟁력 회복으로 수혜를 볼 수 있습니다. 특히 미국 전기차 시장의 성장과 맞물려 공급 확대가 기대됩니다.
- 대표 종목: 엘앤에프, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠
2. 반도체 소재 및 장비주
미국의 반도체 공급망 강화 정책과 이번 유예 조치로 인해 한국 반도체 소재 및 장비 기업들이 미국 시장에서의 입지를 강화할 수 있습니다.
- 대표 종목: 원익IPS, 한미반도체, 테스
3. 철강 및 금속주
미국 내 인프라 투자 확대와 관세 유예로 인해 한국 철강 및 금속 기업들의 수출이 증가할 수 있습니다. 특히 고급 철강 제품에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.
- 대표 종목: 포스코홀딩스, 현대제철, 세아베스틸
4. 전기차 부품 및 모듈주
전기차 부품과 모듈을 생산하는 기업들이 미국 전기차 시장의 성장과 함께 수혜를 볼 수 있습니다. 특히 미국 자동차 제조업체들과의 협력 확대가 기대됩니다.
- 대표 종목: 현대모비스, 만도, 한온시스템
5. 친환경 에너지 및 수소 관련주
미국의 친환경 에너지 정책과 이번 유예 조치로 인해 한국의 친환경 에너지 및 수소 관련 기업들이 미국 시장에서의 기회를 확대할 수 있습니다.
- 대표 종목: 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 효성중공업
이러한 테마주는 단기적인 관세 유예 효과뿐만 아니라, 중장기적인 미국 시장 확대 전략과도 맞물려 있어 주목할 만합니다. 다만, 각 기업의 실적, 기술력, 미국 내 파트너십 여부 등을 종합적으로 고려하여 투자 판단을 하시는 것이 중요합니다.
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